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CRM - Gestión de Relaciones con Clientes

Versión 3.2 - Sistema completo para gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio

Descripción General

El módulo CRM de ContERP permite gestionar de manera integral todas las relaciones con clientes y contactos. Es perfecto para llevar la adquisición de clientes junto al resto de gestiones de la empresa, proporcionando una visión completa del ciclo de vida del cliente.

Características Principales

  • Gestión completa de contactos y clientes
  • Creación y gestión de listas de contactos
  • Sistema de notas y seguimiento
  • Gestión de oportunidades de negocio
  • Pipeline de ventas personalizable
  • Historial completo de interacciones
  • Integración con facturación y documentos
  • Estadísticas y reportes de ventas

Uso del Módulo

Gestión de Contactos

  1. Accede a CRM → Contactos
  2. Haz clic en Nuevo para crear un contacto
  3. Completa los datos del contacto (nombre, email, teléfono, etc.)
  4. Asigna el contacto a una lista si es necesario
  5. Guarda el contacto

Gestión de Oportunidades

  1. Ve a CRM → Oportunidades
  2. Crea una nueva oportunidad vinculada a un contacto
  3. Establece el valor estimado y la probabilidad de cierre
  4. Asigna la oportunidad a una etapa del pipeline
  5. Realiza seguimiento y actualiza el estado según avance

Notas y Seguimiento

  1. Desde cualquier contacto, haz clic en Notas
  2. Añade notas sobre interacciones, reuniones o recordatorios
  3. Las notas se registran con fecha y hora automáticamente
  4. Puedes filtrar y buscar notas por fecha o contenido

Configuración

Para configurar el módulo CRM:

  1. Ve a Administración → Ajustes → CRM
  2. Configura las etapas del pipeline de ventas
  3. Establece los tipos de contacto disponibles
  4. Configura las listas de contactos predeterminadas
  5. Personaliza los campos adicionales si es necesario

Integraciones

El módulo CRM se integra perfectamente con:

  • Facturación: Los contactos pueden convertirse en clientes
  • Proyectos: Vinculación de proyectos con contactos
  • Kanban: Visualización de oportunidades en tablero Kanban
  • Informes: Reportes de ventas y conversiones

Consejos y Mejores Prácticas

Tip: Mantén actualizado el historial de notas para tener un seguimiento completo de cada contacto.
Importante: Las oportunidades pueden convertirse automáticamente en presupuestos o facturas cuando se cierran.

Soporte

Para más información o soporte técnico:

  • Consulta la documentación oficial de ContERP
  • Revisa los logs del sistema en caso de errores
  • Contacta con el equipo de soporte técnico